Pour mieux comprendre la genèse et les enjeux du projet, Zakia, Product Owner au sein du service Marketing Digital, et Guillaume, chargé de relations réseaux au sein du Pôle Expertise Marchés Financiers, répondent à nos questions.
« Zakia, tu es chargée de l’amélioration continue des parcours vie. Pourquoi y intégrer un catalogue UC ?
Zakia : « Au quotidien, nous avons pour objectif d’améliorer, sur nos parcours, l’expérience de nos clients. Pour ce faire, nous les sondons régulièrement. C’est ainsi que les clients nous signalent fréquemment le manque d’accompagnement et d’information sur nos supports UC. Il est vrai qu’aujourd’hui, seul le parcours d’ajout de support apporte des éléments aux clients. Mais désormais, ces derniers accèderont dès la consultation de leur épargne à tous les supports disponibles au sein de leur contrat, et pourront ainsi se renseigner sur leurs principales caractéristiques. »
« Guillaume, tu as pour mission d’accompagner les réseaux vie du groupe Covéa sur la maîtrise de l’offre UC. Peux-tu nous expliquer comment cette évolution s’inscrit dans la stratégie DAV ?
Guillaume : « Ce nouveau catalogue UC permet désormais à nos clients de s’approprier facilement la gamme complète de supports que nous mettons à leur disposition et ainsi de faciliter leur choix en matières d’UC. La diversification des contrats d’assurance vie et PER de nos clients est un enjeu important pour la DAV, aussi n’hésitez pas à mettre en avant cette nouvelle fonctionnalité auprès de vos clients ! »
Et la 2ème étape ?
En juin 2025, les clients pourront :
– accéder à des informations relatives à l’industrie verte sur la consultation de leur contrat, lors de la réalisation du DDC ou encore sur la page Actualité Vie,
– sélectionner, à partir de leur catalogue UC, les supports selon les critères ESG ( Environnementaux, sociaux et de gouvernance) auxquels ils répondent.
Au printemps 2025, vous (conseillers à distance et conseillers financiers) pourrez :
– consulter les infos supports enrichies d’un onglet pour accéder aux performances et critères ESG des supports.
Vous aurez, bien entendu, toutes les informations le moment venu !
Pour en savoir plus sur la MEP de septembre, une présentation est disponible en téléchargement.
Retrouvez dans ce support :
