L’actualité

Le nouveau parcours de conseil arrive aussi dans l’espace client !

22 juin, c’est lancé ! Le nouveau parcours de conseil fait son entrée dans votre outil de travail… et s’installe aussi dans les parcours digitaux pour nos clients.

Le nouveau parcours, c’est une refonte totale pour passer à la vitesse supérieure 🚀

👉 Un parcours structuré, complet et résolument moderne
👉 Un conseil personnalisé pour chaque client
👉 Un accompagnement sur mesure pour composer une allocation cohérente avec son profil d’investisseur

Il est déployé sur les contrats épargne monosupport, multisupports et retraite PER, sur desktop comme sur appli.

Un projet ambitieux, mené avec persévérance, qui aboutit aujourd’hui à un résultat à la hauteur des attentes.

👥 Depuis de nombreux mois, Pierre-Antoine, expert métier, et Jérôme, Product Owner des parcours vie, pilotent l’intégration de ce nouveau parcours au sein de l’espace client. Ils nous présentent le nouveau parcours en vidéo.

🎬 Sans plus attendre, place à la démo !

Le parcours d’arbitrage cible

L’intégration du nouveau parcours de conseil au sein de l’acte d’arbitrage entraîne la création d’un nouveau parcours appelé arbitrage cible.

Qu’est-ce que l’arbitrage cible?

Le client choisit la répartition future de son épargne sans passer par des étapes de désinvestissement et réinvestissement.
Lors du choix de sa répartition future, le client renseigne les pourcentages de son épargne sur chaque support (détenu ou non).

→ Le parcours d’arbitrage cible s’applique que le conseil soit accepté ou refusé.

→ Le mode d’arbitrage « désinvestir / réinvestir » n’existe plus.

→ Le parcours est disponible sur desktop et app.

Calendrier de déploiement.

📅 22 juin :

Intégration du nouveau parcours de conseil sur les contrats épargne monosupport et multisupports en versements ponctuel et automatique.
L’ancien parcours d’arbitrage « désinvestissement/réinvestissement » est décommissionné.

📅24 juin :

Intégration du nouveau parcours de conseil sur les contrats PER en versements ponctuel et automatique.
Livraison du nouveau parcours « arbitrage cible » (intégrant le nouveau parcours de conseil) sur l’ensemble des contrats épargne multisupports et PER.

Informations importantes.

📅 20 juin :

Décommissionnement du paiement CB. Ce moyen de paiement n’est plus disponible sur l’ensemble des contrats épargne monosupport, multisupports et PER.

🚫 Du 20 au 24 juin, indisponibilités :

du parcours de versements ponctuel et automatique pour les contrats PER.
du parcours d’arbitrage sur les contrats épargne multisupports et PER.

-> Une bannière pour informer les clients sera visible sur la page consultation des contrats, sur l’Espace Client.

MEP de juin. Pour tout savoir, n’hésitez pas ! Téléchargez le support de présentation.

Retrouvez dans ce support :

Le nouveau parcours de conseil
Le parcours d'arbitrage cible
Les chiffres clés à fin mai 2026
Les outils à votre disposition