C’est Émeline, chef de produit, et Guillaume, chargé de relations réseaux, au sein du Pôle Expertise Marchés Financiers, qui nous en parlent dans la vidéo ci-dessous.
Et pour encore plus d’informations sur cette MEP, n’hésitez pas à scroller !
Vous l’avez compris, répondre aux exigences de la loi industrie verte est un enjeu de taille pour la DAV.
En mars dernier, le selfcare livrait l’abaissement du seuil de déclenchement du DDC. En juin, c’est un grand nombre d’évolutions qui sont livrées sur nos parcours.
L’ensemble des fonds intégrant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) se voient attribuer une ou deux feuilles. Un repère pour nos clients qui souhaitent donner du sens à leur épargne.
Ces pop in, accessibles sur les parcours, seront l’occasion pour nos clients de s’informer et de mieux comprendre le niveau d’engagement environnemental d’un fonds par rapport à un autre selon le nombre de feuilles qui lui est alloué.
À partir de la consultation de leur contrat ou du DDC, les clients pourront accéder à un article pour bien appréhender la loi industrie verte et ses objectifs et surtout l’impact qu’elle peut avoir sur leur épargne.
Après le catalogue UC, c’est une fiche complète pour chaque support que nous mettons à disposition de nos clients.
Sur cette fiche UC, accessible à partir du catalogue et des supports, les clients retrouvent les principales caractéristiques et les performances du support, mais également son évolution au quotidien. Les clients peuvent télécharger les documents de référence tels que le DIC ou les documents SFDR.
Cette fiche UC renforce nos objectifs pédagogiques auprès de nos clients. Une meilleure connaissance des UC par nos clients, c’est plus de maîtrise et d’aisance pour favoriser la diversification.
Pour trouver facilement et rapidement sur une seule et même plateforme l’ensemble des documents réglementaires relatifs aux contrats et aux supports d’investissement (DIC, documents SFDR…) RDV sur la plateforme infos-supports-investissement.
Par ailleurs, depuis mai, cet outil s’est enrichi ! Désormais, vous y trouverez également les performances des supports et un onglet ESG et label.
Cet outil complet est à votre disposition pour préparer vos RDV clients. N’hésitez pas à le mettre dans vos favoris.
Le + de cette plateforme ? Une mise à jour régulière réalisée par notre partenaire Quantalys, garantissant une information fiable.
Pour rappel : la plateforme MMA Solution sera décommissionnée au cours du 4ème trimestre prochain.
De quoi s’agit-il ?
Afin de répondre aux obligations définies par l’ACPR, dans le cadre de LCBFT, nous devons nous assurer que les informations relatives à la gestion des contrats Vie sont renseignées dans nos bases de données clients.
Le projet KYC a pour but de permettre aux sociétaires Vie de renseigner ou mettre à jour leurs données personnelles :
Qui est concerné ?
Les clients Vie MMA possédant un ou plusieurs contrats épargne et retraite au statut en cours. (prévoyance hors périmètre).
Comment réaliser cette mise à jour ?
Ces mises à jour se feront en amont de la consultation du contrat via un parcours de mise à jour des données. Aussi bien sur ordinateur que sur l’application MMA.
Attention !
Si ses informations (tranche de revenu + tranche patrimoniale) ne sont pas à jour, le client ne pourra ni consulter ses contrats ni réaliser d’actes.
Cliquez sur les visuels ci-dessous pour découvrir le parcours KYC.
Pour tout savoir de la MEP de juin n’hésitez pas ! Téléchargez le support de présentation.
Retrouvez dans ce support :
